Una llamada extraña para dar un mensaje a parientes ya lejanos, lleva a Alejandro Medina a involucrarse con una mujer y una historia sobre el pasado de su abuelo y de su padre que vivieran en Sinaloa, en los años cuarenta, en medio de traficantes de ilegales, odio racial en las ciudades del norte, fumadores de opio y el crimen organizado que extiende una venganza que ahora lo envuelve.