Dirección/Director
Adolfo Torres Portillo, Fernando Ruiz

Producción/Producer
Fernando Ruiz

Guion/Screenplay
Adolfo Torres Portillo

Fotografía/Cinematography
Víctor Peña y Francisco Mortera

Sonido/Sound
Carlos David Ortigosa

Música/Music
José Antonio Zavala

Fábula sobre la leyenda cristiana. En esta particular versión del cine mexicano, el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que engendrará al esperado Mesías; y una estrella anuncia el acontecimiento a los Tres Reyes Magos, indicándoles el camino. Del otro lado, el diablo mayor, el príncipe Olbaid, aconseja a Herodes que averigüe en dónde nacerá el Mesías y envía al diablo Mauricio para detenerlos, pero éste no lo consigue ni siquiera convirtiéndose en murciélago. Ante tal fracaso, Olbaid decide detenerlos personalmente, pero lo descubren. Se entabla una lucha encarnizada entre el bien y el mal. Finalmente, los reyes llegan a Belén, adoran al Niño Jesús y le ofrecen regalos, triunfando así el bien.

CONACINE, CFA, CINSA

David Reynoso, Alberto Gavira, Antonio Raxel, Víctor Alcocer, Guillermo Portillo Acosta, Fernando Ruiz y Mónica Serna

·Diosa de Plata a la Mejor Música, México 1977

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