Dirección/Director
Roberto Gavaldón

Producción/Producer
Luz María Rojas

Guion/Screenplay
Roberto Gavaldón, Tito Davison, Emilio Carballido, basados en la novela de Sergio Galindo

Fotografía/Cinematography
Raúl Pérez Cubero y Miguel Arana

Edición/Editing
José W. Bustos

Sonido/Sound
Javier Mateos

Música/Music
Raúl Lavista

Dirección de arte/Art direction
Alberto Ladrón de Guevara

México, principios del siglo XIX. En una de sus cacerías, el rico español Everardo, dueño de la hacienda de los Rivera, ve aparecer de súbito un niño negro desnudo frente a una gran cascada. Everardo bautiza al niño negro Gaspar y lo regala a una de sus hijas, la niña Emma. Con el paso del tiempo se hacen adultos Gaspar, Emma y los hermanos de ella, Lucha y Sebastián. Everardo vuelve muy envejecido de un viaje a Europa con Elvira, su ardiente esposa. Emma y Gaspar son amantes. Sebastián, ansioso de dejar el lugar, logra que su padre lo envíe con Lucha a la capital cuando el joven hiere de un balazo a una pantera, Toy, que Everardo tiene en su casa pese al odio de Elvira por el animal. Al meterse Elvira de noche en el cuarto de Gaspar, que la rechaza, Toy, soltada al parecer por Everardo, mata a la mujer. Vuelven Sebastián y Lucha para asistir al entierro de su madre. Sebastián viaja a Europa, pero Lucha se queda y revela a su padre los amores de Gaspar y Emma. En castigo, Everardo ordena que Gaspar sea encadenado y pruebe unos hongos para saber si son venenosos o no, práctica que ha costado las vidas de varios peones. Emma finge no querer a Gaspar para facilitar que su amado vomite los hongos. Así, tanto Everardo y Lucha como sus invitados mueren envenenados en pleno banquete. Gaspar y Emma huyen a la cascada, donde el negro desaparece de pronto y la pantera mata a la joven. Desnudo otra vez, Gaspar camina hacia la cascada.

CONACINE, Cinematográfica Pelimex

Isela Vega, Ofelia Medina, Adolfo Marsillach, Fernando Allende, Sandra Mozarowski, Philip Michel Thomas, Luis Miguel Jacob, Quintin Bulnes, Lorena Graham, José Antonio Alcaraz, Marcelo Villamil, George Belanger, Josefina Echánove y Federico González

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