Dirección/Director
José Estrada

Producción/Producer
Héctor López

Guion/Screenplay
José Estrada, basado en la novela de Jorge Ibargüengoitia

Fotografía/Cinematography
Gabriel Figueroa

Edición/Editing
Juan José Marino

Música/Music
Joaquín Gutiérrez Heras

Dirección de arte/Art direction
Jorge Fernández

Manuel Belaunzarán lleva cuatro periodos en la presidencia de la república de Arepa, apoyado por el Partido que él dirige. Manda matar al doctor Saldaña, su opositor, y luego finge ordenar investigar el crimen. La constitución no permite una quinta reelección, pero los diputados la modifican y él seguirá en el poder. El opositor Carlos Berriozábal, su esposa Ángela, su hijo Tin Tin y el tímido y mísero maestro de música de éste, ofrecen la candidatura a José Coussirat, rico deportista que vive en Nueva York. Él acepta pero pronto se da cuenta de que es imposible ganar las elecciones y decide eliminar a Belaunzarán. Lo intenta tres veces pero fracasa y tiene que huir vestido de mujer, ayudado por Ángela y el maestro de música, quien logra finalmente matar al dictador.

CONACINE, DASA Films

David Reynoso, Jorge Rivero, Lucy Gallardo, Ernesto Gómez Cruz, Guillermo Orea, Raúl Quijada, Fernando Pinkus, Bill Odom, Julia Marichal, Tamara Garina, Patricio Castillo, Luis Tejada, Ramiro Orci, William Alequín, Francisco Llopis, Martha Zamora, Roberto Dumont, Peter Colón, Horacio Arnold, Jorge Zamora Zamorita, Carlos Riquelme, Julián Pastor, Enrique Lucero, Ramón Barragán, Francisco Morayta, Farnesio de Bernal, Ana Ofelia Murguía, Manuel Medel, Héctor Ortega, Jorge Fegan, Pilar Souza, Ricardo Fuentes, Carlos Augusto Cestero, Carlos Rodil y Mario García González

·India Catalina a la Mejor película del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Colombia 1977
·Mejor coactuación masculina (Ernesto Gómez Cruz) de la XIX Entrega de los Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, México 1977

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