Dirección/Director
José Luis García Agraz

Producción/Producer
José Luis García Agraz, Gonzalo Infante Castañeda, Fernando Cámara y Alejandro Vázquez

Guion/Screenplay
José Luis García Agraz, con la colaboración de Ignacio Ortíz

Fotografía/Cinematography
Carlos Marcovich

Edición/Editing
José Luis García Agraz y Manuel Hinojosa

Sonido/Sound
Antonio Betancourt

Música/Music
Diego Herrera y Alejandro Giacoman

Dirección de arte/Art direction
Carmen Jiménez Cacho

Juan Aguirre, ha llegado a los treinta y tantos y sufre de una crisis existencial al tener que enfrentar la pérdida de su mujer que lo ha dejado por otro hombre. Inmerso en la escritura de un guión sobre la conquista de México, esta crisis lo lleva hacia su infancia y a una obsesiva visión onírica en la que aparece un conquistador español que tiene la cara de su padre. Este contacto con el pasado es una búsqueda desesperada por el amor y el calor del que carece, búsqueda que, dentro del ambiente onírico de la película, lo hace entrar en contacto físico con sus recuerdos.

IMCINE, FFCC, Desiertos Films, Gobierno del Estado de Sonora, Prodesome, Resonancia, Efecine

Arturo Ríos, Dolores Heredia, Juan Carlos Colombo, Verónica Merchant, Lisa Owen, Jesús Ochoa, Laura Almela, Luis Octavio González, Javier de las Piedras y Norma Angélica

·Mención especial del jurado del Cinemafest Puerto Rico, Puerto Rico 1994
·Primer lugar en la categoría Tema Libre del VII Concurso del Fondo de Estímulos al Cine Mexicano FECIMEX, México 1994
·Mejor dirección y Mejor argumento original de la XXXVI Entrega de los Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, México 1994

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